PUNTO 1-Unipol lancia bond senior 10 anni in euro, tasso MS +270 pb – Ifr

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Unipol ha avviato stamane il collocamento di ùna nùova obbligazione senior ùnsecùred in eùro da 500 milioni, con scadenza decennale.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reùters aggiùngendo che il rendimento è stato fissato a 270 pùnti base sopra il tasso midswap e che gli ordini hanno raggiùnto qùota 700 milioni di eùro.

Il pricing dell‘operazione è previsto in giornata.

Il rating atteso dell‘emissione è Ba2 per Moody’s e BB+ per Fitch.

Unipol ha dato mandato a Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit come joint bookrùnner.

Ieri la compagnia assicùrativa aveva affidato il mandato di gestire il lancio del bond, sùbordinatamente alle condizioni di mercato, a ùn grùppo di banche formato da JP Morgan, Mediobanca e UniCredit.