CRT..Bper: al via processo cartolarizzazione 2 mld Npl con eventuale Gacs

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(CORREZIONE DALLA FONTE: Si prega leggere bene nel take delle 11h16 “operazione per un ammontare previsto di 2 miliardi di euro”)

Bper ha avviato le attivitá per un’operazione di cartolarizzazione di sofferenze, con eventuale utilizzo di garanzia dello Stato (la Gacs) per la componente senior con rating investment grade.

Per questo, informa una nota, sono stati conferiti gli incarichi a Mediobanca e Jp Morgan, quali advisor/arranger dell’operazione, agli studi legali Chiomenti e Orrik, Herrington & Sutcliffe per la consulenza legale, nonchè a Prelios Credit Servicing quale due diligence provider e servicer della cartolarizzazione.

“L’avvio della fase operativa della cartolarizzazione di sofferenze di Bper Banca è un ulteriore e decisivo passo in avanti per il miglioramento della qualitá dell’attivo, a conferma del forte impegno ad accelerare il processo di riduzione dei crediti dubbi”, ha commentato Alessandro Vandelli, a.d. di Bper. “Questa operazione, per un ammontare previsto di circa 2 miliardi di euro, segue quella relativa alle sofferenze del Banco di Sardegna – per circa 1 miliardo – giá in avanzata fase di esecuzione, e che verrá finalizzata presumibilmente entro il primo semestre dell’anno. Complessivamente a livello di gruppo l’ammontare di sofferenze cedute entro la fine del 2018 sará pari a un importo lordo di circa 3 miliardi di euro. L’effetto combinato delle operazioni di cessione, del significativo miglioramento dello scenario e dei trend della qualitá del credito, oltre ai risultati della gestione ordinaria delle strutture interne al Gruppo, contribuirá a ridurre significativamente l’NPE ratio lordo giá entro la fine di quest’anno, segnando un primo rilevante passo verso la soluzione definitiva del tema della qualitá del credito”.

com/fch

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