PUNTO 3-UnipolSai colloca bond Tier2 10 anni 500 mln, ordini oltre 1 mld

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(Riscrive con dettagli pricing, aggiunge commento)

LONDRA/MILANO, 22 febbraio (Reuters) – UnipolSai ha collocato oggi un nuovo bond Tier2 decennale da 500 milioni di euro, tornando dopo tre anni e mezzo a un‘emissione subordinata, in un mercato che si avvicina all‘appuntamento elettorale del 4 marzo.

Il dato finale sugli ordini ammonta a oltre un miliardo, di cui 250 milioni giunti già da stamattina dai lead manager dell‘operazione.

Il titolo — scadenza marzo 2028 e cedola 3,875% — è stato prezzato alla pari, per un rendimento finale corrispondente a un premio di 274,5 punti base sopra midswap, riferisce uno dei banchieri coinvolto nell‘operazione.

Una prima guidance era stata fornita stamane in area 4,25%, poi rivista in area 4%.

L‘analista di Hermes IM Filippo Alloatti osserva che l‘emissione…


PUNTO 3-UnipolSai colloca bond Tier2 10 anni 500 mln, ordini oltre 1 mld è stato pubblicato su Reuter dove ogni giorno puoi trovare notizie di economia e mercati. (Bond )