Salini Impregilo: concluso con successo collocamento azioni

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1 Mese : Da Ott 2019 a Nov 2019
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Salini Impregilo ha concluso con successo il collocamento di azioni ordinarie di nuova emissione della Società annunciato ieri.

Sono state allocate un totale di 400.000.000 Nuove Azioni, spiega una nota, ad un prezzo pari a 1,50 euro per ciascuna Nuova Azione ottenendo proventi lordi pari a 600 milioni (prima di commissioni e spese) a favore della Società. Le Nuove Azioni rappresentano circa l’81% delle azioni ordinarie della Società già in circolazione prima del Collocamento Istituzionale.

Per tale operazione la Società si è avvalsa di BofA Securities e Citigroup, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner (i “Joint Global Coordinator”), Natixis, in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner (il “Co-Global Coordinator” e, insieme ai Joint Global Coordinator, le “Banche Garanti”), e Banca Finnat e Equita SIM, in qualità di co-lead manager (i “Co-Lead Manager” e, insieme alle Banche Garanti, i “Manager”).

I proventi netti dell’aumento di capitale saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (Progetto Italia), che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021. Il Collocamento Istituzionale si è rivelato un successo avendo attratto, al Prezzo di Sottoscrizione, domanda diverse volte superiore all’offerta, evidenziando quindi un voto di fiducia in Salini Impregilo e nel Progetto Italia da parte di investitori europei, americani e di altri Paesi, e risultando nell’ampliamento e ulteriore diversificazione della base di investitori della Società.

Salini Costruttori, CDP Equity e Banco Bpm, Intesa Sanpaolo e UniCredit

(congiuntamente le “Banche Finanziatrici”) hanno ricevuto allocazioni pari all’intero importo del proprio impegno di sottoscrizione ai sensi dei rispettivi accordi di investimento. In base alle informazioni disponibili alla Società alla data odierna, a seguito dell’emissione delle Nuove Azioni per effetto del Collocamento Istituzionale, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici verrebbero a detenere, direttamente o indirettamente, le seguenti partecipazioni nel capitale azionario di Salini Impregilo: Salini Costruttori il 44,91%, Cdp Equity il 18,65%, Intesa Sanpaolo il 5,26%, Unicredit il 5,26% e Banco Bpm lo 0,67%.

Nel contesto dell’operazione, la Società, Salini Costruttori, CDPE e le Banche Finanziatrici hanno inoltre assunto impegni di lock-up della durata di 6 mesi a decorrere dalla data di regolamento dell’aumento di capitale, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari. L’impegno di lockup della Società è soggetto a deroghe che ricorrono abitualmente nella prassi salvo il preventivo consenso dei Joint Global Coordinator (in nome e per conto dei Manager). Ai sensi dell’accordo con le Banche Finanziatrici, nel caso in cui Salini Costruttori o Salini Impregilo concedessero a CDPE, o qualora CDPE concedesse a Salini Costruttori, una deroga ai rispettivi impegni di lock-up, Salini Impregilo si è impegnata a concedere analoga deroga alle Banche Finanziatrici, fatte salve talune eccezioni.

Le Nuove Azioni, al momento dell’emissione, saranno accreditate come interamente liberate e saranno considerate pari passu, sotto ogni aspetto, rispetto alle azioni ordinarie di Salini Impregilo.

Ciò include il diritto alla distribuzione dei dividendi e alle altre distribuzioni dichiarate o pagate in relazione alle azioni ordinarie esistenti dopo la data di emissione delle Nuove Azioni. Si prevede che le Nuove Azioni saranno quotate dalla data di emissione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”), essendo interamente fungibili con le azioni ordinarie esistenti della Società. A seguito dell’emissione delle Nuove Azioni, il numero totale di azioni ordinarie in circolazione della Società sarà pari a 892.172.691.

com/lab

 

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