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Aeffe: sale al 100% di Moschino



Aeffe – società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera nel settore del pret-a-porter con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini – ha rilevato da Sinv Holding S.p.A., Sinv Real Estate e Sinv Lab, il 30% delle azioni di Moschino, venendo così a possederne l’intero capitale.

L’operazione si inserisce nella strategia legata al marchio Moschino che ha come obiettivo il processo di futura integrazione delle collezioni abbigliamento donna all’interno del Gruppo Aeffe al fine di valorizzarne le potenzialità grazie allo sfruttamento delle sinergie.

Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di AEFFE, ha commentato: “l’operazione appena conclusa era da tempo ritenuta una tappa importante della nostra strategia di crescita di medio-lungo periodo. Avendo così raggiunto il pieno controllo sul marchio MOSCHINO nel suo complesso, siamo ora nelle migliori condizioni di poter governare tutte le attività legate alla catena del valore del brand, dal prodotto alla qualità e con positive ricadute sull’immagine, distribuzione e comunicazione”.

La società Moschino è una Maison di pret-a-porter fondata da Franco Moschino nel 1983 la cui licenza di produzione e distribuzione delle collezioni donna e uomo venne affidata sin da allora ad AEFFE. In seguito alla prematura scomparsa del fondatore nel 1994, AEFFE strinse il suo legame con la Maison nel 1999 rilevando il 70% delle sue azioni, ottenendo evidenti risultati quanto a estensione e notorietà del brand a livello globale. Fu poi nel 2013 con l’americano Jeremy Scott alla direzione creativa che Moschino trovò il perfetto interprete dei tratti distintivi e di successo del brand: ironia, divertimento e provocazione, in un linguaggio comprensibile alle nuove generazioni, specialmente quelle dei mercati asiatici che oggi trainano la crescita.

La società Moschino, proprietaria del marchio, ha conseguito nel 2020 ricavi per 63,2 milioni di euro e ha registrato un patrimonio netto a fine esercizio di 109 milioni di euro. Il brand Moschino, a livello di Gruppo AEFFE, ha generato nell’anno 2020 ricavi per 215,4 milioni di euro mentre, in media, negli ultimi 5 anni le vendite relative al brand sono ammontate a 229,4 milioni di euro.

Il corrispettivo per l’acquisizione delle azioni, pari a 66.571.000 euro, è stato versato per 30 milioni contestualmente al trasferimento delle azioni mentre il residuo di 36.571.000 euro sarà versato ai venditori entro il 30 novembre 2021. La congruità del prezzo è stata confermata da una fairness opinion indipendente resa da Deloitte Financial Advisory.

L’accordo prevede inoltre una clausola di anti embarassment, volta a garantire ai venditori il pagamento di un importo aggiuntivo in caso di trasferimento di azioni Moschino nei 24 mesi successivi all’operazione che comporti una valorizzazione di Moschino superiore a quella negoziata tra il gruppo Sinv e Aeffe nel contesto dell’operazione.

Per il pagamento del corrispettivo Aeffe ha utilizzato ed utilizzerà cassa attiva, linee di credito già in essere e nuovi finanziamenti a medio-lungo termine.

Nel contesto dell’operazione, il Gruppo AEFFE è stato assistito per gli aspetti legali dallo Studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati e per gli aspetti fiscali dallo Studio CLA Consulting. Mediobanca ha agito come advisor.

Il gruppo Sinv è stato assistito dall’avv. Paolo Tanoni e dallo Studio DLA Piper con un team guidato dall’avv. Alessandro Piermanni.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 10:29 ET (14:29 GMT)

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Aeffe: goes up to 100% of Moschino

Aeffe - a luxury company, listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, which operates in the pret-a-porter sector with well-known brands, including Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino and Pollini - has taken over from Sinv Holding SpA , Sinv Real Estate and Sinv Lab, 30% of the shares of Moschino, thus coming to own the entire capital.

The operation is part of the strategy linked to the Moschino brand, which aims at the process of future integration of the women's clothing collections within the Aeffe Group in order to enhance their potential thanks to the exploitation of synergies.

Massimo Ferretti,