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Allen & Overy/Jones Day: in cartolarizzazione STS pubblica di Creditis



Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario la cui maggioranza è detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

I titoli emessi dalla società veicolo Brignole CO 2021, ad eccezione di quelli di classe F e R, hanno ottenuto i rating di DBRS e Fitch. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e Deutsche Bank AG, in qualità di joint lead manager. Jones Day ha assistito Creditis.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2021 04:42 ET (08:42 GMT)

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Allen & Overy / Jones Day: in public STS securitization of Creditis

Allen & Overy and Jones Day have provided legal assistance in relation to a securitization of consumer credits originated by Creditis Servizi Finanziari, a financial intermediary whose majority is held by the Chenavari group, for a value of approximately 276 million euros.

The transaction was structured according to the criteria of "simplicity, transparency and standardization" (STS) required by European legislation and was designated by the originator as STS by notification to ESMA. PCS acted as third verifier.

The securities issued by the vehicle company Brignole CO 2021, with the exception of those of class F and R,