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Allen & Overy/Jones Day: in cartolarizzazione STS pubblica di Creditis

Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario la cui maggioranza è detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro.

L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e standardizzazione” (STS) previsti dalla normativa europea ed è stata designata dall’originator come STS mediante notifica all’ESMA. PCS ha agito in qualità di terzo verificatore.

I titoli emessi dalla società veicolo Brignole CO 2021, ad eccezione di quelli di classe F e R, hanno ottenuto i rating di DBRS e Fitch. Tutti i titoli, salvo quelli di classe R, sono stati ammessi a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e, al netto della quota di risk retention detenuta dall’originator, sono stati collocati sul mercato presso investitori istituzionali.

Allen & Overy ha assistito Citigroup Global Markets Limited, in qualità di arranger e joint lead manager, e Deutsche Bank AG, in qualità di joint lead manager. Jones Day ha assistito Creditis.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2021 04:42 ET (08:42 GMT)

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