AXA colloca titoli Tier 1 a 1,5 mld€

(Teleborsa) – AXA ha collocato con successo 1,5 miliardi di euro di “Reg S perpetual deeply subordinated notes” presso investitori istituzionali.

La compagnia assicurativa AXA ha recentemente completato con successo il collocamento di titoli Restricted Tier 1 per un valore di 1,5 miliardi di euro presso investitori istituzionali. Questi titoli si qualificano come capitale Restricted Tier 1 ai sensi di Solvency II, il regolamento europeo che stabilisce requisiti di capitale e di vigilanza per le compagnie di assicurazione in Europa. La forte domanda degli investitori ha portato ad un book sottoscritto più di 5 volte, dimostrando l’interesse e la fiducia nel piano di finanziamento del gruppo AXA.

Dettagli sull’emissione e finalità dei proventi

I titoli hanno un tasso fisso iniziale del 6,375% annuo fino alla fine del periodo di call di 6 mesi, dopo il quale il tasso di interesse verrà ripristinato e successivamente aggiornato ogni cinque anni. In linea con i requisiti di Solvency II, i titoli sono dotati di un meccanismo di assorbimento delle perdite sotto forma di svalutazione dell’importo nominale in determinate circostanze. Il pagamento degli interessi è a discrezione di AXA, salvo obblighi di legge.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, compreso il rifinanziamento di parte del debito in essere. Questa operazione rientra nel piano di finanziamento del gruppo AXA per il 2024 e contribuirà a rafforzare la posizione finanziaria e la capacità di crescita della compagnia assicurativa.