Banco BPM emette bond 750 M, ordini 1,5 mld
Banco BPM colloca bond da 750 milioni, ordini 1,5 miliardi
(Teleborsa) – Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond
Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Coverd Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 750 milioni di euro e scadenza 6 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi di euro.
Emissione di European Covered Bond
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024. Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s).
Rendimento e ordini
Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +77 punti base, una cedola a tasso fisso pari al 3,375% e scadenza 24 gennaio 2030. L’emissione ha raccolto ordini per oltre 1,5 miliardi di euro da parte di investitori italiani ed esteri.
Ripartizione geografica degli investitori
Gli investitori sono stati allocati con la seguente ripartizione geografica: Germania e Austria 36%, Italia 27%, Regno Unito e Irlanda 15%, Paesi Nordici 10%, Francia 4%, Spagna 4%, e Benelux 4%.
Partecipanti all’operazione
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset manager (47%) e banche (38%). Banca Akros (parte correlata dell’emittente), Barclays, BBVA, Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wurttemberg, Raiffeisen Bank International e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione. NORD/LB ha agito in qualità di Co-Manager.
– Banco BPM
– Scadenza 6 anni
– European Covered Bond
Film e serie TV Gratis con Amazon Prime
FIGN