Bioera S.p.A. rilascia il rapporto degli amministratori per la relazione GECA su 2022-08-05.
L’assemblea straordinaria degli azionisti di Bioera S.p.A. è stata convocata per il 28 settembre 2022, con possibilità di seconda e terza convocazione nei giorni successivi. Durante l’assemblea, si è discusso e deliberato su diversi punti all’ordine del giorno, tra cui l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni con esclusione del diritto di opzione, l’aumento del capitale sociale per supportare la conversione del prestito obbligazionario, l’emissione di warrant, l’aumento del capitale sociale a pagamento per l’esercizio dei warrant, la proposta di raggruppamento delle azioni della società e la modifica dello statuto sociale. L’aumento di capitale è stato motivato dalla necessità di rafforzare la struttura patrimoniale, supportare il capitale circolante, migliorare la struttura finanziaria e ottenere maggiori risorse per lo sviluppo della società. L’emissione del prestito obbligazionario è stata negoziata con la società di investimento Golden Eagle Capital Advisors Inc. e prevede un importo massimo di 9 milioni di euro, suddiviso in 18 tranche. Le obbligazioni convertibili saranno emesse ad un prezzo pari al valore nominale e potranno essere convertite in azioni entro 12 mesi dalla data di emissione. Inoltre, è prevista l’emissione di warrant, che daranno diritto ai sottoscrittori del prestito di ottenere ulteriori azioni della società. La società si impegna anche a rispettare specifici covenant nei confronti di Golden Eagle Capital Advisors, tra cui l’impegno a non procedere ad operazioni di fusione che prevedano l’incorporazione della società in altri soggetti. Non è previsto alcun consorzio di garanzia o collocamento per l’aumento di capitale. Il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato in base a criteri specifici, mentre il rapporto di assegnazione previsto è di 1:1 per i warrant.
Bioera S p A : 2022 08 05 def. GECA relazione amministratori
FIMA