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Euricom: sottoscritto finanziamento da 95 mln con pool banche



Euricom, società a capo dell’omonimo gruppo con sede in Valle Lomellina, Pavia, che rappresenta uno dei più importanti operatori europei e mondiali nelle attività di trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso, ha sottoscritto e perfezionato un finanziamento di 95 milioni di euro con un pool di banche composto da: UniCredit e Banco Bpm, che hanno agito anche nella veste di Bookrunners, Global Coordinators e Mandated Lead Arrangers, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti. Il ruolo di banca agente ai fini della garanzia di SACE è stato svolto da UniCredit.

L’operazione, della durata di 6 anni, è assistita da Garanzia Italia di SACE – lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid-19 – ed è finalizzata, fra l’altro, a sostenere il piano di crescita del gruppo.

In particolare, le risorse finanziarie rivenienti dal finanziamento saranno utilizzate per supportare lo sviluppo del gruppo sia a livello domestico che internazionale, attraverso nuovi investimenti ed opportunità di crescita. Il gruppo Euricom ha registrato nel 2020 un giro d’affari complessivo di circa 660 milioni di euro e un Ebitda consolidato di circa 43 milioni di euro.

Bruno Sempio, Presidente di Euricom, ha commentato: “L’obiettivo che ci prefiggiamo è di consolidare il giro d’affari raggiunto a seguito delle acquisizioni del febbraio 2019 migliorando la redditività. In questo scenario, grazie anche al finanziamento in pool, saremo pronti a cogliere le opportunità di crescita che si presenteranno”.

Con questa operazione – dichiara Andrea Casini, Responsabile Corporate Italia UniCredit – garantiamo il nostro sostegno alla crescita e ai nuovi investimenti di Euricom e confermiamo il nostro impegno a favore delle imprese dei territori in cui operiamo”.

“Dedichiamo particolare attenzione al settore del Food e siamo vicini alle aziende con forte vocazione internazionale. Siamo perciò orgogliosi – dichiara Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco BPM – di essere al fianco di EURICOM, eccellenza italiana tra i leader mondiali nel business del Private Label del riso, in questa importante operazione volta a consolidare e sviluppare la crescita del Gruppo”.

“Con Garanzia Italia di Sace supportiamo le aziende italiane che, dopo un periodo particolarmente complesso a causa delle conseguenze della pandemia, vogliono rilanciare con efficacia attraverso nuova liquidità il proprio business, puntando su nuovi investimenti e piani di crescita – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di Sace -. Con questa operazione confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco di aziende e banche per una ripartenza dell’economia del territorio e del Paese, tra l’altro in un settore, come quello del riso, dove l’Italia è il primo produttore europeo grazie a una filiera storica e strategica di aziende agricole che producono un ventaglio varietale unico al mondo, in gran parte destinato al mercato estero”.

Nell’operazione Euricom è stata assistita da Vitale & Co. S.p.A. in qualità di advisor finanziario e dagli studi legali Sani Zangrando e Macchi Gangemi in qualità di advisor legali. I finanziatori sono stati assistiti da Gattai, Minoli, Partners in qualità di advisor legale.

com/fch

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2021 05:10 ET (09:10 GMT)

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Euricom: loan signed for 95 million with pool of banks

Euricom, the company at the head of the homonymous group based in Valle Lomellina, Pavia, which represents one of the most important European and world operators in the processing, packaging and marketing of rice, has signed and finalized a loan of 95 million euros with a pool of banks consisting of: UniCredit and Banco Bpm, which also acted as Bookrunners, Global Coordinators and Mandated Lead Arrangers, Banca Popolare di Sondrio and Cassa Depositi e Prestiti. The role of agent bank for the purposes of SACE's guarantee was performed by UniCredit.

The operation, lasting 6 years,