Dow Jones

Intek: portato in adesione a offerta scambio 67,41% azioni



Intek Group rende noti i risultati definitivi delle adesioni all’offerta pubblica di scambio volontaria avente ad oggetto massime 50.098.017 azioni di risparmio quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, ossia la totalità delle Azioni di Risparmio dedotte le n. 11.801 Azioni di Risparmio proprie, rappresentative del 99,9% del capitale di categoria e dell’11,4% del capitale sociale. Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, durante il Periodo di Adesione all’Offerta risultano portate in adesione all’Offerta 33.772.954 Azioni di Risparmio, rappresentative del 67,41% delle Azioni di Risparmio oggetto dell’Offerta, del 67,40% del capitale di categoria e del 7,69% del capitale sociale dell’Offerente.

Sulla base dei risultati definitivi, e tenuto conto delle 11.801 Azioni di Risparmio proprie già detenute da Intek, quest’ultima – ad esito dell’Offerta – verrà a detenere complessive 33.784.755 Azioni di Risparmio proprie, rappresentative del 67,42% del capitale di categoria e del 7,69% del capitale sociale. Le 33.784.755 Azioni di Risparmio proprie verranno annullate in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria di Intek del 30 novembre 2020 (come rinnovata in data 8 giugno 2021) senza procedere ad alcuna riduzione di capitale, con conseguente automatico incremento della “parità contabile implicita” delle azioni residue. Ad esito dell’annullamento, le Azioni di Risparmio residue in circolazione saranno pari a 16.325.063.

Il pagamento del corrispettivo da parte di Intek a favore degli aderenti all’Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni di Risparmio portate in adesione in suo favore, avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ossia il 30 luglio, mediante la consegna a ciascun aderente all’Offerta di 1 obbligazione rinveniente dal prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2020 – 2025”, del valore nominale unitario di 21,6 euro, per ogni 43 Azioni di Risparmio portate in adesione.

Pertanto, tenuto conto del numero di Azioni di Risparmio apportate in adesione nel corso del Periodo di Adesione, Intek emetterà e consegnerà agli aderenti quale corrispettivo complessive 785.417 Obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 16.965.007,2 euro, che saranno quotate sul MOT alla Data di Scambio. L’Offerente, inoltre, riconoscerà agli aderenti il rateo interessi sulle Obbligazioni dalla data di stacco della cedola in corso (i.e. 18 febbraio 2021) sino alla Data di Scambio; gli aderenti pertanto riceveranno, quale corrispettivo, Obbligazioni munite della seconda cedola in corso di maturazione e non dovranno pagare gli interessi maturati tra la data del 18 febbraio 2021 e la Data di Scambio.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2021 05:06 ET (09:06 GMT)

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Intek: 67.41% shares tendered for an exchange offer

Intek Group announces the definitive results of the subscriptions to the voluntary public exchange offer concerning a maximum of 50,098,017 savings shares listed on the Mercato Telematico Azionario organized and managed by Borsa Italiana, i.e. the totality of the Savings Shares minus the no. 11,801 Treasury Savings Shares, representing 99.9% of the category capital and 11.4% of the share capital. On the basis of the final results communicated by Equita SIM, as intermediary responsible for coordinating the collection of acceptances, during the Offer Acceptance Period, 33,772,954 Savings Shares, representing 67.41%, were subscribed to the Offer of the Savings Shares object of the Offer,