Italgas: ordini oltre 1,7 mld per bond senior Italgas da 500 mln (fonti)


Nell’ambito del collocamento di un bond senior non garantito a 5 anni da 500 mln per conto di Italgas alla chiusura dei libri sono stati raggiunti ordini per oltre 1,7 mld di euro che hanno consentito di restringere a 72 punti base sul midswap il rendimento atteso. L’obbligazione dovrebbe ottenere come rating BBB+ da Fitch e Baa2 da Moody’s.

Il consorzio bancario, spiegano fonti, è composto da Banca Imi, Barclays, Bnpp, Gsi, JP Morgan, Mediobanca, Societe Generale e Unicredit.

Il regolamento è previsto il prossimo 24 giugno. Il bond sará quotato sul mercato lussemburghese.

cce