Mps, bond da 1 miliardo sotto la pari

Arriva il bond targato Mps . La banca senese, oggi, ha prezzato sotto la pari, a 99.610, un nuovo prestito obbligazionario garantito che ha come sottostante un pacchetto di mutui residenziali di qualità. L’obbligazione prevede un diritto a incassare una cedola annua del 2% e in funzione dell’emissione sotto la pari offre un rendimento a scadenza del 2,083%.

Il libro ordini si è chiuso con un controvalore di 2,3 miliardi e il prezzo finale è stato fissato a 190 punti base sopra al midswap. La scadenza dell’obbligazione è prevista per il 29 gennaio 2024, a fronte di un regolamento atteso per il prossimo 29 gennaio.

Del collocamento della nuova carta si è occupato un consorzio di istituti di credito formato da Barclays, Bnp Paribas , Credit Suisse, Mps  Capital Services, NatWest Markets e Unicredit .

Lo strumento viene emesso nell’ambito di un programma di…
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