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Ulisse Biomed: ammessa su Aim, debutto venerdì



Ulisse Biomed , healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026” su AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni delle azioni e dei Warrant è stata fissata per venerdì.

La Società ha chiuso con successo il collocamento, che ha generato una domanda complessiva pari a circa 5,3 volte il quantitativo offerto.

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento di complessive n. 2.500.000 azioni ordinarie, di cui: 2.250.000 azioni di nuova emissione; e 250.000 azioni (corrispondenti a circa il 12,5% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Bper Banca.

Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’Offerta è stato definito in 2 euro cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 15 milioni di euro, in ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale.

Il flottante sarà pertanto pari al 31,8% del capitale sociale (o, considerando l’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, interamente in aumento di capitale, pari al 34,1%).

La Società, d’intesa con il Global Coordinator, ha altresì previsto l’assegnazione di due distinte tipologie di warrant: “SHORT-RUN WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021” e “WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026”.

I Warrant circoleranno e saranno negoziabili su AIM Italia separatamente dalle azioni a cui sono abbinati a partire dalla relativa data di assegnazione. Alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati agli investitori complessivi 625.000 Short-Run Warrant e complessivi 312.500 Warrant.

BPER Banca agisce in qualità di Nominated Adviser, Global Coordinator, Specialist e Corporate Broker, Audirevi in qualità di società di revisione e Dentons Europe Studio Legale Tributario in qualità di consulente legale.

BDO ha svolto la due diligence finanziaria e Starclex Studio Legale assiste la Società nella valutazione della corporate governance.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2021 11:56 ET (15:56 GMT)

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Ulisse Biomed: admitted on Aim, debut on Friday

Ulisse Biomed, an Italian healthcare biotech company active in the diagnostic, theranostic and therapeutic fields, has received from Borsa Italiana the provision for admission to trading of its ordinary shares and of the "WARRANT ULISSE BIOMED SPA 2021-2026" on AIM Italia.

The trading start date of the shares and Warrants has been set for Friday.

The Company successfully closed the placement, which generated an overall demand equal to approximately 5.3 times the quantity offered.

Admission took place following a placement of a total of no. 2,500,000 ordinary shares,