UniCredit emette con successo un bond Senior Non-Preferred da 1 miliardo di euro
Domanda superiore all’offerta
UniCredit ha emesso con successo un bond Senior Non-Preferred da 1 miliardo di euro con scadenza 7 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 6 anni, rivolto a investitori istituzionali. Il processo di book building ha raccolto domanda per oltre 2,5 miliardi di euro da parte di circa 200 investitori a livello globale.
Cedola annuale e opzione call
Grazie alla domanda significativamente superiore all’offerta, il livello inizialmente comunicato al mercato è stato rivisto e fissato a 180 punti base, con una cedola annuale del 4,30% e un prezzo di emissione/re-offer del 99,751%. L’obbligazione prevede la possibilità di una sola opzione call da parte dell’emittente al sesto anno, al fine di massimizzare l’efficienza dal punto di vista regolamentare. Dopo 6 anni, se l’obbligazione non verrà richiamata le cedole per i periodi successivi verranno fissate sulla base dell’Euribor a 3 mesi più lo spread iniziale di 180 punti base e pagate trimestralmente.
Prevalenza di fondi e allocazione geografica
L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (73%), con la seguente ripartizione geografica: Italia (25%), UK (17%), Germania/Austria (15%), Francia (13%) e Spagna/Portogallo (12%).
Capacità di accesso al mercato e partecipanti alla transazione
L’emissione conferma ancora una volta la capacità di UniCredit di accedere al mercato in diversi formati. UniCredit Bank GmbH ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a BofA, Ca-IB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo e JPM.
Rating attesi e modalità di quotazione
L’obbligazione verrà classificata pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere dell’emittente, e i rating attesi sono: Baa3 (Moody’s) / BBB- (S&P) / BBB- (Fitch). La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
In conclusione, l’emissione del bond Senior Non-Preferred da parte di UniCredit ha registrato un notevole successo, con una forte domanda da parte di investitori istituzionali e una significativa partecipazione di fondi. Questo conferma la solidità e la reputazione dell’istituto bancario sul mercato internazionale.
– domanda per oltre 2,5 miliardi
– circa 200 investitori a livello globale
– cedola annuale
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