Imprese: club deal rileva il 45% di Step Spa

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Un club deal di investitori privati ha acquisito il 45% di Step Spa, gruppo italiano attivo nell’e-procurement e nei servizi informatici per banche e assicurazioni.

A cedere la quota, si legge in una nota, sono stati i soci Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni. Step ha registrato nel 2017 un fatturato di circa 60 mln euro e circa 7 mln di Ebitda. Promotori dell’operazione sono stati Stefano Miccinelli, Stefano Trentino, Marco Forasassi Torresani, Renato Peroni e Cristiano Portas.

L’operazione è stata realizzata tramite la costituzione della newco Jupiter, che ha acquisito il 100% di Step dai manager-azionisti, i quali hanno poi reinvestito in Jupiter per il 55% del suo capitale sociale.

Le banche finanziatrici sono state Crédit Agricole Cariparma (anche nel ruolo di banca agente) e Mediocredito Italiano (Gruppo Intesa Sanpaolo). Advisor finanziario dei venditori è stata Fineurop Soditic, mentre i promotori sono stati supportati da Cassiopea Partners e da Essentia per il debito bancario. New Deal Advisors e LTP hanno assistito la società per le attività di due diligence finanziaria e di business.

Per gli aspetti legali, Jupiter è stata assistita da CMS (con un team guidato da Massimo Trentino, coadiuvato da Lorenzo Bocedi, Edoardo Marangoni e Francesco di Luca). Nctm Studio Legale, ha assistito i venditori Fabrizio Crespi Morbio, Paolo Faina e Gregorio Cicogna Mozzoni nonché la stessa Step; Pavia e Ansaldo ha assistito le banche finanziatrici.

com/lus

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