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Ethica Group: advisor in deal Portobello-Farmol



Ethica Group, specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nell’investimento in capitale di rischio, ha assistito il fondo di private equity spagnolo Portobello Capital nell’acquisizione della maggioranza di Farmol, Contract Manufacturer leader in Europa nei business dei prodotti cosmetici e per la casa, già controllata dal fondo Green Arrow Capital.

Il gruppo Ethica ha agito in qualità di advisor finanziario di Portobello Capital nel coordinamento buy-side dell’operazione e nella strutturazione del financing sottoscritto da un pool di finanziatori guidato da Crédit Agricole in qualità di Lead Arranger, Banco BPM e Intesa Sanpaolo. Portobello è stato assistito inoltre da Chiomenti per gli aspetti legali, da EY (due diligence finanziaria, fiscale ed HR), ERM (due diligence ambientale) e da Bain & Company (due diligence di business). Il fondo Green Arrow Capital è stato assistito da Mediobanca e IMI – Intesa Sanpaolo in qualità di co-advisor finanziari.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

(END) Dow Jones Newswires

July 28, 2021 07:55 ET (11:55 GMT)

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Ethica Group: advisor in deal Portobello-Farmol

Ethica Group, specialized in the implementation of extraordinary finance transactions and investment in risk capital, assisted the Spanish private equity fund Portobello Capital in the acquisition of the majority stake in Farmol, Europe's leading contract manufacturer in the cosmetic products and the house, already controlled by the Green Arrow Capital fund.

The Ethica group acted as financial advisor to Portobello Capital in the buy-side coordination of the transaction and in the structuring of the financing signed by a pool of lenders led by Crédit Agricole as Lead Arranger, Banco BPM and Intesa Sanpaolo. Portobello was also assisted by Chiomenti for the legal aspects,