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Nexi: MoU per partnership strategica con Alpha Services and H.



Alpha Services and Holdings S.A. e Nexi hanno sottoscritto un memorandum of understanding volto alla costituzione di una partnership strategica di lungo termine

nei servizi di payment acceptance in Grecia.

Nel dettaglio, spiega una nota, Alpha Bank e Nexi lavoreranno per attuare gli accordi sanciti nel MoU attraverso la stesura di una serie di accordi contrattuali definitivi, da negoziare e finalizzare nei prossimi mesi, e comprensivi di un accordo commerciale di lungo termine finalizzato a stabilire una partnership strategica, grazie alla quale Alpha Bank, attraverso la sua rete capillare di oltre 300 filiali distribuite in tutta la Grecia, promuoverà e distribuirà ai propri clienti le soluzioni tecnologiche e innovative sviluppate da Nexi.

Nell’ambito dell’Operazione, Alpha Bank scorporerà il proprio ramo d’azienda di merchant acquiring nella NewCo e verranno intraprese tutte le azioni necessarie affinché la NewCo riceva una licenza di istituto di pagamento. Successivamente Nexi acquisirà una quota del 51% della NewCo. Alpha Bank è altamente focalizzata sul settore dei pagamenti ed intende diventare sia lo strategic partner di Nexi in Grecia, sia il distributore esclusivo dei prodotti e servizi realizzati dalla NewCo.

Il corrispettivo upfront corrisponde a 307 milioni euro per il 100% dell’EV del ramo merchant acquiring di Alpha Bank, soggetto a usuali aggiustamenti alla data di perfezionamento dell’Operazione. Il corrispettivo potrà essere aumentato fino a 60 milioni (su base 100% dell’EV del ramo merchant acquiring di Alpha Bank) sotto forma di earn-out, pagabili entro il quarto anno di operatività di NewCo subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi finanziari concordati tra Alpha Bank e Nexi. Come remunerazione per l’attività distributiva della propria rete, Alpha Bank riceverà commissioni di referral da NewCo, che andranno a incrementare le commissioni attive della banca nel corso del tempo. L’Operazione è coerente con il piano aziendale annunciato da Alpha Bank, Project Tomorrow, e dovrebbe contribuire fino a c.43 punti base al Common Equity Tier Idi Alpha Bank al 31 marzo 2021.

A seguito del completamento dell’Operazione, Nexi consoliderà NewCo, che si prevede apporterà al Gruppo Nexi oltre 150.000 POS e 9 miliardi di volumi. Si prevede che la NewCo genererà circa 93 milioni di ricavi e 18 milioni di Ebitda nel 2022, su base pro-forma1 e pre-sinergie. Nexi finanzierà l’Operazione interamente tramite risorse disponibili. Attraverso questa Operazione, che è coerente con la propria visione strategica, Nexi stabilisce una posizione di leadership in un mercato in rapida crescita, espandendo ulteriormente le proprie attività di merchant acquiring e aumentando la diversificazione dei ricavi generati in paesi europei attraenti e sotto penetrati. La NewCo sarà, inoltre, ben posizionata per cogliere ulteriori opportunità di crescita organica e inorganica nel Paese.

Vassilios Psaltis, Amministratore Delegato di Alpha Bank, ha dichiarato: “La partnership con Nexi rappresenta un altro importante passo dell’ambizione di Alpha Bank di stringere alleanze strategiche con i migliori partner globali per fornire ai nostri clienti servizi della più elevata qualità. Siamo fiduciosi che la nostra partnership strategica con Nexi, leader europeo nei pagamenti e player tecnologico di assoluto rilievo, creerà una offerta unica nel mercato greco in rapida crescita”.

Secondo Paolo Bertoluzzo, Amministratore Delegato di Nexi “la partnership strategica con Alpha Bank, una delle Banche sistemiche Greche e leader nel mercato dell’accettazione dei pagamenti ellenico, ci consentirà di contribuire all’accelerazione del processo di modernizzazione e digitalizzazione dei pagamenti nel Paese. Metteremo a disposizione di cittadini, esercenti e Pubblica Amministrazione un’offerta di prodotti e servizi innovativi e tecnologicamente all’avanguardia con l’obiettivo di rendere i pagamenti digitali un’esperienza quotidiana che porti benefici a tutto il sistema. Questo accordo, in linea con la nostra strategia d’investimenti selettivi in mercati ad alto potenziale, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di creazione di valore in un mercato altamente competitivo e in rapido consolidamento”.

Il completamento dell’Operazione è previsto per il Q1 2022, subordinatamente, tra l’altro, alla negoziazione e finalizzazione degli accordi contrattuali definitivi e all’ottenimento delle necessarie approvazioni societarie e regolamentari.

Alpha Bank è assistita da Deutsche Bank AG, London branch come Sole Financial Advisor, da PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA come advisor tecnico e industriale, da Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP per gli aspetti legali, mentre M. Psylla – V. Vizas – G. Katrinakis Law Firm (studio legale facente parte del network PwC) e Zepos & Yannopoulos agiscono come consulenti in relazione agli aspetti legali di diritto greco. Nexi è assistita da HSBC, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e AXIA Ventures Group come Financial Advisor, da Bonelli Erede come lead counsel per gli aspetti legali dell’operazione, da Koutalidis Law Firm per gli aspetti legali di diritto greco, mentre Legance agisce in qualità di consulente legale in relazione alle materie Antitrust.

com/lab

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