Unicredit collocati bond da 1 mld, ordini oltre 3 mld

UniCredit colloca con successo un bond Tier 2 da 1 miliardo di euro

Una solida base di investitori e una forte domanda

UniCredit ha annunciato con successo il collocamento di un bond Tier 2 per un importo di 1 miliardo di euro destinato a investitori istituzionali. L’obbligazione, con scadenza a 10 anni e 3 mesi con la possibilità di richiamarla dopo 5 anni e 3 mesi, paga una cedola fissa del 5,375% fino ad aprile 2029 e ha un prezzo di emissione del 99,847%. Questo equivale a uno spread di 280 punti base rispetto al tasso swap di riferimento.

La notizia è stata accolta con estremo interesse dal mercato, con ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori istituzionali. La quota di fondi ha rappresentato il 67% del totale, con la maggior parte proveniente dal Regno Unito (31%), seguito da Francia (18%), Italia (14%), paesi nordici (10%) e Germania/Austria (10%).

L’operazione è stata guidata da UniCredit Bank insieme a Barclays, BNP, Mediobanca, Morgan Stanley, Santander e UBS. Questa emissione, la prima del genere per UniCredit dal 2020, è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes dell’emittente e ha rating attesi di Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P) a causa del suo status subordinato.

L’obbligazione contribuirà al Total Capital Ratio di UniCredit e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

In conclusione, il successo di questa emissione non solo conferma la solidità di UniCredit e la sua capacità di accesso al mercato in diversi formati, ma sottolinea anche un forte interesse da parte degli investitori per strumenti finanziari di questo genere.

– scadenza a 10 anni e 3 mesi richiamabile dopo 5 anni e 3 mesi
– forte domanda da più di 200 investitori istituzionali e ordini che hanno superato i 3 miliardi di euro
– Unicredit colloca bond da 1 miliardo, ordini sopra 3 miliardi

FIGN